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艾媒報告:中國潤滑油行業市場需求預測與投資戰略

納克
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摘要:艾媒咨詢近日發布了《2019-2024年中國潤滑油行業市場需求預測與投資戰略規劃報告》,圍繞潤滑油行業進行了深入的研究。
潤滑油是石油和化工行業的重要組成部分,是工業快速發展的“晴雨表”,與宏觀經濟以及汽車、機械、交通運輸等行業的發展息息相關。
 
對此,艾媒咨詢近日發布了《2019-2024年中國潤滑油行業市場需求預測與投資戰略規劃報告》,圍繞潤滑油行業產業鏈、發展概況、市場規模、市場需求、經營情況、盈利能力、出口情況、主要產品、經典企業、發展趨勢與投資建議等方面進行了深入的研究。
 
此次報告涉及到的品牌/企業/案例包括:中國石油(6。070, 0。01, 0。17%)、中國石化(4。980, 0。00,0。00%)、龍蟠科技(11。690, -0。08, -0。68%)、中化藍天、玉柴、濰柴、青島康普頓(12。100, -0。17,-1。39%)、西安佳潤、路路達、山東卡松、福建萊克石化、上海高橋加德士、出光、石家莊中石鑫達、殼牌、BP、埃克森美孚、道達爾、福斯、雪佛龍、SK集團等。
 
以下為報告核心內容節選
 
潤滑油產業鏈上下游基本完善,市場需求將超千萬噸
 
潤滑油應用的范圍非常寬廣。但如果按照應用領域,潤滑油可分為工業潤滑油和交通潤滑油。交通潤滑油長期占潤滑油需求的主要部分,占比約58%,工業油需求量占比約42%。工業和交通潤滑油又細分為眾多行業。
 
潤滑油行業的產業鏈基本完善,主要分為上中下游環節。產業鏈上游為石油初級煉制行業和添加劑行業,產業鏈中游為潤滑油制造,產業鏈下游為汽車工業、船舶制造、工程機械、能源化工等潤滑油應用行業。
 
根據2013-2018年的數據看,中國潤滑油行業的工業總產值與GDP增長情況基本保持一致。隨著國內產業結構的調整,工業增速放緩,必將影響我國潤滑油消費需求放緩。
 
在行業供給方面,2018年,全國潤滑油市場總產量在約為641萬噸。最新數據顯示,截止2019上半年基礎油市場庫存量在963316噸,新增產能較多,市場供應量增加較多,在銷售狀況持平的情況下,庫存量同比增長2。1%。另外,目前看中國潤滑油產量呈現平穩增長態勢,iiMedia Research(艾媒咨詢)預計2019滑油產量將達到629。6萬噸,2024年將突破840萬噸。
 
潤滑油 市場需求 投資戰略

在市場需求方面,2018年,全國潤滑油市場需求量增速有所減緩。2018年行業銷售收入下降9。5%,為335。5億元。潤滑油市場的供應量逐漸增加,有一定的供需矛盾出現,即供應量逐漸增加,下游需求卻未有明顯上揚,因此整體銷售收入下降。
 
艾媒咨詢分析師認為,隨著我國經濟占全球比重的增加以及經濟的成功轉型,國民潤滑油消費量也會達到或超過全球人均水平,潤滑油需求量將保持穩定增長。未來幾年中國潤滑油市場將以年均近3。5%的增速發展,至2020年,中國潤滑油市場總需求將超過1000萬噸,其中,車用潤滑油需求有進一步提高的趨勢。
 
國內潤滑油行業內部競爭格局激烈
技術離國際水平仍有一定差距
行業競爭普遍存在,潤滑油毫無例外
 
潤滑油基礎油行業競爭較為激烈,目前主要可分為三類:一、跨國潤滑油基礎油生產企業,如埃克森美孚、巴斯夫等,該類企業品牌知名度高、研發實力雄厚、銷售渠道廣泛,主要從事高端潤滑油基礎油;
 
二、國內大型石化產業集團,主要為中國石化、中國石油,該類企業資產規模龐大、原材料供給充足、產業結構較為完整,主要生產礦物基礎油;
 
三、民營潤滑油基礎油生產企業,該類企業的經營機制更加靈活,通過持續提高產品技術水平、完善產品結構,爭取細分市場優勢地位。
 
另外,2013-2018年,潤滑油的專利技術申請量持續增長,而且獲得專利的公開數量也呈現增長關系。數據顯示,2018年潤滑油相關專利數量5276件,預計2019年將達到5398件。
 
潤滑油 市場需求 投資戰略

但是,目前我國的潤滑油行業整體技術水平與國際先進水平相比仍有一定的差距,具體表現為:
 
一、產品結構創新設計能力不足,開發創新系統性、產品系列化和多樣性不夠;
 
二、產品應用研究不充分,缺乏經驗積累;
 
三、與下游客戶合作研發的緊密程度不高,產品開發、市場開發的周期長、成本高;四、生產過程的精準控制不到位,產品質量波動大,生產工藝及裝備技術水平亟待提升。
 
隨著我國合成潤滑基礎油行業的發展,經驗的積累和專業水平的提高,我國合成潤滑基礎油的技術也在快速進步。
 
新能源成為行業發展新動力,為車用潤滑油開拓新市場
 
最新數據顯示,2019上半年全國機動車保有量達3。4億,其中汽車2。5億輛。隨著我國機動車新增量、保有量以及總行駛里程的持續增加,車用潤滑油需求也逐步增加,車用潤滑油消費量在未來將繼續維持上升的態勢。
 
潤滑油 市場需求 投資戰略

新能源汽車的發展,也為我國車用潤滑油開拓了新的市場。新能源汽車中,混動汽車不僅具備傳統的內燃機動力系統,還增加了電動機動力系統,以及符合車輛動力要求的傳動系統,所以在潤滑油的使用上和傳統汽車差異不大,涉及到內燃機油和齒輪油等傳動系統潤滑油;
 
而純電動汽車完全由充電電池提供動力,因此不需要使用內燃機油,但是變速箱、連接件、減震器、冷卻系統和制動系統等部位依然需要傳動系統用油。總的來說,新能源汽車是潤滑油新的市場,并且對潤滑油的環保、節能的高效性提出了更高的要求。
 
環保工業潤滑油迎巨大商機,高檔車用潤滑油需求變大
 
從當前國內的需求看,我國潤滑油市場發展前景還是非常可觀的。受國家節能政策和能源危機的影響,節能環保型的工業潤滑油的使用比例將有較大提高,國內工業潤滑油產品結構將有較大改變,環保、節能將成為工業潤滑油企業發展的主題,對產品質量的考量成為行業選擇潤滑油品牌時的主導觀念,因此,高質量、綠色、環保的工業潤滑油產品將迎來巨大商機。
 
車用油市場同樣有很大的發展空間。近年來,隨著國內汽車保有量猛增和市場的進一步開放,汽車潤滑油用量增長速度較快。種類繁多的汽車潤滑油產品在市場上的競爭日趨激烈,外國知名品牌產品的進入,更使國內潤滑油市場占有率的競爭達到白熱化。
 
隨著國內客戶對汽車服務行業的規模、服務模式、產品性價比、實力和水平提出了更高的要求,高檔油的需求變大,多樣化、精細化、定制化的產品將更貼合市場需求。
 
潤滑油行業投資風險與機遇并存,建議關注布局汽車后市場的公司
 
即便我國的潤滑油市場發展前景仍非常可觀,但是機遇往往是與風險并存的。艾媒研究后發現,如今潤滑油行業面臨著政策、技術、原材料價格波動、行業供求、產品結構等各方面的風險。
 
如在行業供求方面,艾媒咨詢分析師認為,中國潤滑油市場的行業品牌繁多,產能過剩,供過于求。近年來,工業潤滑油不管比重還是需求量都在逐漸下降過程中,特別是受到環保政策的影響,工業生產受到的影響較為明顯,用油量也緩慢下行。車用油的需求量和比重雖逐漸升高,但增速放緩,這塊蛋糕早已被各方覬覦。
 
因此,艾媒咨詢分析師認為,整體市場穩步發展的階段,擁有一定品牌效益和銷售渠道的廠商,有望進一步搶占和整合市場。
 
同時,汽車后市場巨大的空間也是各大潤滑油生產商所關注的。能否利用自身優勢盡快地進入汽車后市場,如何在汽車后市場獲得份額是生產商所需要突破的。基于整體的潤滑油市場的情況,建議關注具有先發優勢、雄厚技術實力、且產品線豐富,布局汽車后市場的公司。(以上為《2019-2024年中國潤滑油行業市場需求預測與投資戰略規劃報告》部分內容解讀。)
 
 
 
 
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